CRM 消息提醒:海外 Telegram 与国内钉钉
登录 Reguverse CRM 后,关闭网页也能收到项目消息摘要。渠道按地区分开:
| 您在哪里 | 怎么收提醒 | 谁来设置 |
|---|---|---|
| 海外(团队成员或客户) | 个人 Telegram,官方 Bot @reguversebot | 您自己在侧栏绑定 |
| 国内客户 | 该客户的 钉钉群 | CRO 在客户详情页添加群机器人,客户不用自己绑 Bot |
提醒只含摘要和打开 CRM 的链接,不会推送机密全文。
海外:绑定 Telegram
大约一分钟。手机 App 或 Telegram 网页版都可以。
网页版请先登录 Telegram
如果您准备在 Telegram 网页版 里完成绑定,请先打开网页版并 登录,再回到 CRM 点「绑定」。还没登录时,绑定链接往往打不开。手机 App 不需要这一步。
第 1 步:打开通知设置,点「绑定」
- 在 CRM 左下角点 通知设置(铃铛)。
- 找到 Telegram,点右侧 绑定。

第 2 步:打开 Telegram,用 /start 完成绑定
点 打开 Telegram 完成绑定。多数情况下,进入 Bot 对话后直接点 START,或自己输入 /start 发送即可。
/start 后面没有一串代码: 说明这个 Telegram 目前只绑这一个 CRM 账号。直接点 START 或输入 /start,不要再贴别的内容。
/start 后面带着一串字符(专属命令): 只有 多个 CRM 账号共用同一个 Telegram 时才会出现(例如团队登录和客户门户都要收提醒)。这时必须把整段专属命令贴进同一个 Bot 对话,不能只点 START。

第 3 步:网页版点不开绑定链接时,改为搜索官方 Bot
如果无法直接打开绑定链接(例如浏览器提示网址无效),不要反复点链接。改为打开 Telegram,搜索 Reguverse CRM,点 Reguverse CRM(用户名必须是 @reguversebot),再按后面步骤点 START。

第 4 步:打开 Bot
进入 Bot 主页后:
- 手机 App:点 START BOT
- 网页版:也可以点 OPEN IN WEB

第 5 步:点 START,或输入 /start
如果聊天是空的,点底部的 START。单账号绑定到这里就够了。

第 6 步:看到确认(仅多账号需要专属命令)
单账号:点 START 后,Bot 确认已绑定即可。
多账号共用同一个 Telegram:把第 2 步里带代码的整段 /start ... 贴进对话。Bot 回复类似 Also linked... 表示这个 Telegram 已同时接收多个登录的提醒,摘要会标注 [CRO] 或 [客户门户]。

国内:由 CRO 添加钉钉群
国内客户一般不需要绑定 Telegram。
CRO 打开该客户的 客户详情页,在「钉钉客户群」里粘贴该客户钉钉群的自定义机器人 Webhook 和加签密钥(一个客户一个群,不是一个项目一个群)。该客户名下项目的公开频道消息会进这个群。
客户若要在钉钉里看到提醒,请让 CRO 把相关同事拉进这个钉钉群即可。
相关说明
- 浏览器桌面通知、提示音、关闭标签后的 Web Push,仍可在同一「通知设置」里打开。
- 助手账号与 CRM 的关系见 助手与 CRM 的区别。
